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멈출 수 없는 성장과 위기의 시대, 사모펀드의 전략은?

2024년, 많은 사람들이 두려워한 해가 왔다. 세계 각국에서 선거가 열리는 동안, 유가증권시장과 코스닥시장이 예상대로 조화롭게 성장하지 못할 것으로 예상된다. 더욱이 전쟁 위기와 부동산 위기가 현실화되고 있으며, 인구는 줄어드는 중이다. 이러한 시대에 기업들은 생존을 위해 성장보다는 현명한 전략과 목숨 건 경영에 주력하고 있다. 이는 곧 위기의 시대라고 할 수 있다. 그렇다면, 사모펀드들은 이런 상황에서 어떻게 성장을 이루고 있을까? 이를 위한 첫 걸음과 전략을 알아보자.

가장 중요한 것은 당장의 긴급성에 사로잡히지 말고 미래 성장을 위한 CEO의 아젠다를 제대로 설정하는 것이다. 모든 기술과 서비스, 제품은 언젠가는 수명을 다하게 된다. 다음 세대 기술과 제품에 과감하게 투자하는 것이 주저된다면, 조직 내부에 벤처팀을 구성하거나 대학교수들과 연구과제를 협력하는 것도 좋은 방안이다. 성장 가능성이 있는 분야에 발을 담가두어야 다음 경기에 적응할 수 있다. 만약 2차전지 시장의 성장을 놓쳤다면, 재활용이나 폐기물 처리 분야, 심지어는 인산철 배터리산업에도 투자해야 한다. 인싸가 되어 기회가 찾아왔을 때 모든 것을 이룰 수 있다. 필자의 투자 회사는 배터리 사이클을 놓쳤지만 인산과 황산에 투자하여 성공을 이룬 예시이다.

사업과 투자는 돈으로 시간을 살 수 있는 이유로써 내 인생을 쉽게 만들어준다. 이미 늦었다고 생각된다면 포기하지 말고 돈을 사용하여 시간을 사야 한다. 필자의 19년 투자 경험에 따르면, 신사업의 성공 확률은 30%에 불과하다. 이것저것 다양한 시도를 하는 것보다는 좋은 사업에 돈을 투자하는 것이 더 현명하다. 위기의 시대에는 더할 나위 없는 기회인 것이다. 예를 들어, 인공지능(AI)에 투자하는 시기를 놓쳤다면 스타트업을 인수하는 것도 한 가지 전략이 될 수 있다. 필자의 투자 회사는 과거에 수십억 원에 이르는 AI 회사를 인수한 경험이 있다.

마지막으로, 단지 내수만을 고려하는 사업은 합계출산율이 0.7명인 현 시점에서 미래에 대한 불확실성이 크다. 따라서 글로벌 시장을 바라보고 다양한 가능성을 고려하는 것이 필요하다. 전 세계를 대상으로 한 사업이라면 더욱 안정적인 성장을 기대할 수 있다.

위기의 시대에는 사모펀드 역시 적극적인 대응과 전략이 필요하다. 변화하는 환경과 불확실성에 대처하기 위해 미래를 내다보고 새로운 기회를 찾아야 한다. 사모펀드의 성장을 위한 첫 걸음을 올바르게 따라가면서 안정적인 성장을 이루고자 하는 기업과 투자자들은 더욱 확고한 발걸음을 내딛을 수 있을 것이다.

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