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LS 주식의 투자의견에 대한 NH투자증권의 변동이 있었습니다. 23일, NH투자증권은 LS 주식에 대한 투자의견을 매수로 유지하였으나, 목표주가를 기존 15만원에서 13만원으로 하향 조정하였습니다. 이 조정은 상장자회사 주가 변동, 실적전망 변경, 밸류에이션 적용배수 유지 등을 고려하여 이루어졌습니다.

NH투자증권 연구원인 김동양씨는 LS의 성장 가능성에 대해 언급하였습니다. 그는 LS가 LS MnM 연결인식에 따라 영업이익이 1조원 수준으로 성장한 것으로 보고 있습니다. LS는 LS전선의 고부가 해저케이블 설비 증설, LS I&D의 광케이블 증설, LS MnM의 고순도 황산(PSA) 증설 및 전기차 소재 컴플렉스 구축 등을 통해 성장성을 강화하고 있다고 설명하였습니다.

김동양씨는 LS 주식의 가치에 대해 분석하였습니다. 현재 LS 주가는 순자산가치(NAV) 대비 63% 할인된 수준이며, 자회사 보유 지분이 높은 특성을 고려할 때 주가수익비율(PER)도 5.5배로 저평가되어 있다고 분석하였습니다.

또한, 김동양씨는 LS의 실적에 대한 전망을 언급하였습니다. LS의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 62% 증가한 6조2492억원과 35% 증가한 2408억원으로 추정되며, 시장 컨센서스(전망치 평균)를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 LS전선은 전 분기 일회성 비용 해소 및 수주 증가로 인해 수익성이 정상화되고 있으며, LS I&D도 북미 광케이블 수요 증가의 효과를 보고 있다고 말했습니다.

그러나 김동양씨는 LS MnM과 LS 일렉트릭(Electric)의 실적이 부진할 것으로 예상하였습니다. LS MnM은 귀금속 부산물 가격 하락과 황산 가격 약세로 인해 부진한 모습을 보일 것으로 예측되며, LS 일렉트릭은 반도체 투자 감소와 중국법인 매출 축소로 인해 사상 최대 분기 실적이었던 전 분기 대비 약세일 것으로 예상하였습니다.

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