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삼성에스디에스, 투자의견 매수로 목표주가 상향 조정

NH투자증권은 7일 삼성에스디에스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 17만4000원에서 21만원으로 상향 조정했다고 밝혔다. 이에 따라 내년 실적 모멘텀이 강화될 것으로 전망되었다.

김동양 NH투자증권 연구원은 삼성SDS가 IT 투자 축소, 물동량 및 운임 약세와 같은 어려운 업황에도 클라우드 고성장을 통한 외형 성장과 수익성 개선, 디지털 포워딩 서비스 적용 확대로 대응했다고 언급했다. 또한, 2024년 초에는 기업형 생성형 인공지능(AI) 서비스 출시 등 IT서비스 및 물류사업 고도화가 기대된다고 전망했다.

김 연구원은 "엠로 인수, 클라우드 중심 캐팩스 확대 등 순현금 5조1000억원을 활용한 사업 경쟁력 강화가 진행 중"이라며 "사실상 마지막 지배주주 처분신탁 출회로 오버행 부담도 해소됐다"고 분석했다.

이어 그는 "삼성SDS의 4분기 실적 매출액은 전년 동기 대비 18% 감소한 3조5054억원, 영업이익은 15% 늘어난 2163억원으로 시장 컨센서스를 충족할 것"이라고 전망했다. 또한, IT서비스는 IT투자 지연으로 인한 전반적인 매출 약세를 고부가 클라우드 고성장으로 상쇄할 것으로 예상되며, 영업이익률도 전 분기 대비 소폭 개선될 것으로 전망되었다.

물류BPO 역시 해상 운임 안정화와 성수기 효과로 전 분기 대비 개선될 전망이며, 영업이익률 역시 소폭 개선될 것으로 기대된다고 김 연구원은 짚었다.

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