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LG화학, 20억달러 규모의 외화 교환사채 발행 완료

LG화학은 12일 20억달러 규모의 외화 교환사채(EB) 발행을 완료했다고 공시했다. 이번 EB는 국내 기준으로 역대 최대 규모로, 2021년 12월 발행된 루시드모터스의 전환사채(CB) 이후 전세계에서 가장 큰 규모로 발행된 것이다.

전날 아시아·유럽 투자자 대상 수요 모집에서는 기존 발행액의 5배인 100억달러 이상의 투자금이 몰렸다.

LG화학 EB는 미국 달러 기준으로 5년물과 7년물 각각 10억달러씩 발행되었다. 만기 이자율은 5년물은 1.25%, 7년물은 1.6%로 결정되었으며, 최종 프리미엄은 5년물이 25%, 7년물이 30%다.

EB는 발행 기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여되는 회사채를 의미한다. 이번 교환 대상은 LG화학의 지분 81.84%를 보유한 자회사인 LG에너지솔루션의 보통주이다. 교환 대상 주식은 약 369만 5000주로, LG에너지솔루션 발행 주식의 약 1.6%를 차지하는 수준이다. 교환 가격은 전날 LG에너지솔루션 종가인 55만원이다. 이번 EB는 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

LG화학은 EB 발행으로 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충과 운영 자금에 주로 사용할 계획이다. 이는 앞서 LG화학이 친환경, 이차전지 소재, 글로벌 신약 등의 분야에 2025년까지 총 10조원을 투자할 것이라고 밝힌 바 있다.

차동석 LG화학 CFO는 "전세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 미래 성장동력을 바탕으로 지속적인 성공을 이끌어내고자 노력할 것"이라고 말했다.

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