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Arm은 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 IPO 관련 서류에서 주당 가격 범위를 47달러에서 51달러 사이로 설정했습니다. 이는 CNBC에 따르면, F-1 서류를 업데이트하여 제출한 내용입니다. 이번 거래로 Arm의 회사 가치는 최대 520억달러(69조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

Arm은 영국 회사로서, 미국에서 외국 민간 발행인의 자격을 갖추고 있으며, 이 주식은 미국 예탁주(ADS)로 간주됩니다. 각 ADS의 가격은 47달러에서 51달러 사이로 밝혔습니다.

Arm은 이번 상장에서 발행 주식의 9.4%만 거래할 예정이며, 소프트뱅크는 IPO 완료 후 약 90.6%의 발행 주식을 소유하게 될 것입니다.

또한, 이번 상장의 인수자(간사회사)는 추가로 700만 주의 미국 예탁주를 총 7억 3,500만 달러 상당으로 구매할 수 있는 옵션을 가지게 됩니다. 만약 이 회사가 이 지분을 매입한다면, 소프트뱅크의 지분은 89.9%로 줄어들게 될 것입니다.

이에 앞서 월스트리트저널(WSJ)은 Arm의 기업 공개를 통해 회사가치가 500억달러(66조7,000억원)에서 550억달러(73조4,000억원) 사이가 될 것으로 추산하는 보도를 했습니다. 이는 소프트뱅크가 기대한 700억달러에서 800억달러에는 미치지 못하지만, 여전히 올해 최대 규모의 IPO가 될 것입니다.

Arm은 2016년 소프트뱅크가 320억 달러에 인수하기 전에 런던과 뉴욕에서 이중 상장되었습니다.

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