키움증권, 카카오 목표주가 6만3000원으로 하향조정하며 매수 의견 유지
키움증권, 카카오 목표주가 하향 조정…매수 의견 유지
키움증권은 카카오의 목표주가를 기존의 6만7000원에서 6만3000원으로 하향 조정했지만 여전히 매수 의견을 유지했다고 밝혔습니다. 이 조정은 카카오가 연초에 SM엔터테인먼트 인수과정에서 시세조종을 했다는 의혹과 향후 불거질 사법 리스크를 고려한 것입니다.
김진구 키움증권 연구원은 "최근 엔터테인먼트의 법률적 이슈 직면을 감안해 카카오뱅크 지분가치 산정 시 할인율을 기존의 20%에서 50%로 확대 적용했습니다"라고 말했습니다. 그러나 그는 "사측이 향후 주요 의사결정에서 시스템적으로 리스크를 제어할 기제를 만들어낼 것으로 기대한다"며 "현재 대두된 법률적 이슈 역시 법리적 해석에 따른 결과 및 기간 변수 등이 상존함을 고려할 때 지속 성장 측면에서 추가로 부정적인 시각을 강조하는 것은 균형 있는 입장으로 보기 어렵다"고 덧붙였습니다.
또한 키움증권은 카카오의 올해 3분기 매출액과 영업이익을 각각 2조2442억원과 1326억원으로 예상했습니다.
김 연구원은 "동사의 기업가치 개선과 회복 관점에서 가장 중요한 사안은 AI(인공지능) 관련 사업 전략으로 평가된다"며 "본사 중심의 톡 기반 AI 사업 전략에 대한 구체적인 로드맵이 마련되어야 한다"고 말했습니다.
또한 그는 "올해 동사는 다양한 방식을 결합한 친구탭 개편, 오픈채팅탭의 신설 및 강화와 펑 기반 신규 사용자 서비스를 공개했는데 이에 대한 서비스별 유저 트래픽 유입 수준 및 서비스 완성도가 주목할 만하다"고 덧붙였습니다.
키움증권은 카카오의 목표주가를 기존의 6만7000원에서 6만3000원으로 하향 조정했지만 여전히 매수 의견을 유지했다고 밝혔습니다. 이 조정은 카카오가 연초에 SM엔터테인먼트 인수과정에서 시세조종을 했다는 의혹과 향후 불거질 사법 리스크를 고려한 것입니다.
김진구 키움증권 연구원은 "최근 엔터테인먼트의 법률적 이슈 직면을 감안해 카카오뱅크 지분가치 산정 시 할인율을 기존의 20%에서 50%로 확대 적용했습니다"라고 말했습니다. 그러나 그는 "사측이 향후 주요 의사결정에서 시스템적으로 리스크를 제어할 기제를 만들어낼 것으로 기대한다"며 "현재 대두된 법률적 이슈 역시 법리적 해석에 따른 결과 및 기간 변수 등이 상존함을 고려할 때 지속 성장 측면에서 추가로 부정적인 시각을 강조하는 것은 균형 있는 입장으로 보기 어렵다"고 덧붙였습니다.
또한 키움증권은 카카오의 올해 3분기 매출액과 영업이익을 각각 2조2442억원과 1326억원으로 예상했습니다.
김 연구원은 "동사의 기업가치 개선과 회복 관점에서 가장 중요한 사안은 AI(인공지능) 관련 사업 전략으로 평가된다"며 "본사 중심의 톡 기반 AI 사업 전략에 대한 구체적인 로드맵이 마련되어야 한다"고 말했습니다.
또한 그는 "올해 동사는 다양한 방식을 결합한 친구탭 개편, 오픈채팅탭의 신설 및 강화와 펑 기반 신규 사용자 서비스를 공개했는데 이에 대한 서비스별 유저 트래픽 유입 수준 및 서비스 완성도가 주목할 만하다"고 덧붙였습니다.
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김한*
정말 대책없네요.
박성*
좋은 정보 담아갑니다.
김홍*
이게 나라냐!!
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