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소프트뱅크의 자회사인 영국 반도체 설계자산 전문기업 ARM이 미국 나스닥 상장을 신청했습니다. ARM은 모바일 칩 설계 분야에서 성과를 거두고 있어 기업가치는 600억~700억달러(약 80조~94조원) 정도로 추정됩니다. 이번 상장은 올해 미국 기업공개(IPO)시장에서 가장 큰 규모로, 고금리 기조에 얼어붙은 미국 IPO시장에 활기를 불어넣을 전망입니다.

ARM은 21일(현지시간) 미증권거래위원회(SEC)에 나스닥 상장을 위한 서류를 제출했습니다. 상장 시기는 다음달로 예정되어 있으며, 티커명은 ARM으로 신청했습니다. 구체적인 조건은 공개되지 않았지만 주관사는 바클레이스, 골드만삭스, 미즈호증권이 맡아 진행될 것으로 알려졌습니다.

ARM의 목표 기업가치는 600억~700억달러(약 80조~94조원) 수준으로 예상됩니다. 소프트뱅크가 사우디아라비아 비전펀드의 ARM 지분 25%를 인수한 당시 기업가치 평가액은 640억달러였습니다.

원래 ARM은 IPO를 통해 80억~100억달러(약 10조7000억~13조3700억원)의 자금을 조달할 계획이었습니다. 그러나 소프트뱅크가 비전펀드가 보유한 ARM 지분 25%를 161억달러에 매입한 뒤 소수 지분만 상장하기로 결정하게 되어 조달 규모가 줄어들 것으로 전해지고 있습니다. 소식통에 따르면 이번에 상장되는 ARM 주식은 전체의 10% 수준을 차지할 것으로 보도되었습니다.

ARM이 상장되면 미국 주식시장에서 2년 만에 최대 규모의 IPO 종목으로 등장할 것으로 예상됩니다. 지난 2021년 10월에는 전기차 제조기업 리비안이 137억달러 규모의 IPO를 성공시키며 최대 규모였습니다. 기술주 중에서는 알리바바(250억달러), 메타(160억달러)에 이어 세 번째로 큰 규모의 IPO가 될 것으로 전망됩니다.

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