한국투자증권, 녹십자의 3분기 영업이익 시장 기대에 미치지 못했다고 분석
녹십자의 3분기 영업이익이 시장 기대에 미치지 못한 것으로 한국투자증권이 분석했다. 해당 기업의 고마진 제품인 헌터라제의 수출이 부진한 영향이 크다고 전했다. 그러나 한국투자증권은 여전히 이 종목에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 13만원으로 설정했다.
녹십자는 전날 발표한 3분기 연결기준 매출액이 4394억원이고 영업이익은 328억원임을 밝혔다. 이는 전년 동기 대비로 각각 4.4% 및 32.8% 감소한 수치이다. 그러나 전분기 대비로는 매출액은 1.5% 증가하고 영업이익은 38.4% 증가한 것으로 나타났다. 한국투자증권은 "컨센서스 매출액은 4596억원, 영업이익은 356억원"이라고 설명했다.
한국투자증권 연구원인 오의림은 "고마진 제품인 헌터라제의 매출이 러시아-우크라이나 전쟁 영향과 북아프리카 지역 수요 둔화로 인해 일시적으로 감소했다"며 "다만 전분기 대비로는 독감매출이 증가하며 성장했다"고 전망했다. 헌터라제는 헌터증후군이라 불리는 뮤코다당증 제2형 치료제로 알려져 있다.
또한 오 연구원은 "헌터라제 매출은 상황이 호전되면서 점진적으로 회복될 것"이라며 "기존 치료제의 미충족 수요를 해소할 수 있는 헌터라제 뇌실투여(ICV)제형 출시도 외형 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 예측했다.
그 외에도 유전자 재조합을 통해 생산하는 국산 탄저백신과 면역글로불린제제 IVIG-SN 10%를 통해 실적이 더욱 호전될 수 있는 가능성을 지적했다.
오 연구원은 "미국 식품의약국(FDA)에 제출한 IVIG-SN 10%의 바이오의약품 허가신청서(BLA) 결과는 내년 1분기 내에 확인 가능할 것"이라며 ...
녹십자는 전날 발표한 3분기 연결기준 매출액이 4394억원이고 영업이익은 328억원임을 밝혔다. 이는 전년 동기 대비로 각각 4.4% 및 32.8% 감소한 수치이다. 그러나 전분기 대비로는 매출액은 1.5% 증가하고 영업이익은 38.4% 증가한 것으로 나타났다. 한국투자증권은 "컨센서스 매출액은 4596억원, 영업이익은 356억원"이라고 설명했다.
한국투자증권 연구원인 오의림은 "고마진 제품인 헌터라제의 매출이 러시아-우크라이나 전쟁 영향과 북아프리카 지역 수요 둔화로 인해 일시적으로 감소했다"며 "다만 전분기 대비로는 독감매출이 증가하며 성장했다"고 전망했다. 헌터라제는 헌터증후군이라 불리는 뮤코다당증 제2형 치료제로 알려져 있다.
또한 오 연구원은 "헌터라제 매출은 상황이 호전되면서 점진적으로 회복될 것"이라며 "기존 치료제의 미충족 수요를 해소할 수 있는 헌터라제 뇌실투여(ICV)제형 출시도 외형 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 예측했다.
그 외에도 유전자 재조합을 통해 생산하는 국산 탄저백신과 면역글로불린제제 IVIG-SN 10%를 통해 실적이 더욱 호전될 수 있는 가능성을 지적했다.
오 연구원은 "미국 식품의약국(FDA)에 제출한 IVIG-SN 10%의 바이오의약품 허가신청서(BLA) 결과는 내년 1분기 내에 확인 가능할 것"이라며 ...
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박성*
좋은 정보 담아갑니다.
김한*
정말 대책없네요.
홍한*
이런 소식 정말 좋아요.
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