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증권사들, 회사채 발행에 나서다

증권사들이 연이어 회사채 발행에 나서고 있다. 기업어음(CP) 등 단기물을 장기물인 회사채로 대체하기 위한 것이다. 그러나 증권채에 대한 인기가 떨어져 투자 수요를 모으기 어려울 것으로 전망된다.

한국투자증권에 따르면 이들은 다음달 10일까지 1500억원 어치 회사채 수요를 예측하고 있다. 이 회사채는 2년물과 3년물로 구성되며, 흥행에 따라 최대 3000억원까지 증액될 수 있다. 기존에 발행한 CP 상환을 위해 회사채 발행에 나선 것으로 관측되고 있다. 공모 희망금리는 회사 민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)를 바탕으로 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)로 제시되었다.

이에 앞서 키움증권은 9월에 2년물 700억원과 3년물 700억원, 총 1400억원 어치 회사채를 발행했다. 확보한 자금은 만기가 돌아온 CP 상환을 위해 사용되었다. 미래에셋증권도 지난 14일 회사채 발행을 통해 총 2100억원 가운데 1000억원을 CP 상환을 위해 투입했다. 또한 다올투자증권은 3개월물 CP 300억원과 3개월물 단기사채 200억원 등 총 500억원 어치 단기물을 지난 8월에 발행한 500억원 회사채로 전환했다.

증권사들은 차입구조를 장기화하기 위해 회사채 시장을 찾고 있는 것으로 분석되고 있다. 지난해 하반기 레고랜드 사태 등 자금시장의 불안정성이 커짐에 따라 증권사들은 CP 등 단기물을 통해 긴급 자금을 조달했다. 그러나 발행한 단기물이 만기를 맞이함에 따라 이를 장기채인 회사채로 대응하려는 계획이다. 또한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려 등 여전한 리스크 관리를 위해서도 장기 차입 전환의 필요성이 크다는 것이다.

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