포스코홀딩스, 철강재 단가 하락 폭이 예상보다 컸다는 분석
유진투자증권은 최근 철강업체 포스코홀딩스의 철강 가격 하락 폭이 예상보다 컸다고 분석하면서도 투자의견 '매수'와 목표주가 74만원을 유지했습니다.
유진투자증권 유진투자증권 연구원은 올해 3분기 매출액 19조8000억원, 영업이익 1조1000억원을 예상한다며 원자재 투입원가 감소에도 불구하고 철강가격 하락 폭이 예상보다 컸다며 포스코의 분기 영업이익은 전 분기 대비 30% 감소해 소급임금 등 일회성 비용으로 5960억원을 기록할 것으로 전망했습니다.
이 연구원은 이어 내년부터는 이차전지 소재가 회사 수익에 크게 기여할 것이며, 지난 7월 준공된 포스코HY클린메탈의 가동으로 이미 매출이 발생하고 있고, 10월 준공되는 포스코필바리튬솔루션도 매출에 기여할 것으로 예상된다고 설명했습니다.
전극 소재 업체의 리튬 소재 인증 절차와 관련해서는 약 1년 정도 소요될 것으로 예상하고 있어, 리튬으로 인한 실질적인 매출과 영업이익은 향후 및 내후년에도 기업 실적에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
이 연구원은 클레이 리튬 양해각서(MOU) 등 비전통적 리튬 자원 인수와 3분기 실적 발표 때 리튬 판매가 확인된 것이 주가의 단기 촉발 요인으로 작용할 수 있다며 철강 산업이 중국 환경 규제로 인한 바닥을 넘어섰다고 지적했습니다.
유진투자증권 유진투자증권 연구원은 올해 3분기 매출액 19조8000억원, 영업이익 1조1000억원을 예상한다며 원자재 투입원가 감소에도 불구하고 철강가격 하락 폭이 예상보다 컸다며 포스코의 분기 영업이익은 전 분기 대비 30% 감소해 소급임금 등 일회성 비용으로 5960억원을 기록할 것으로 전망했습니다.
이 연구원은 이어 내년부터는 이차전지 소재가 회사 수익에 크게 기여할 것이며, 지난 7월 준공된 포스코HY클린메탈의 가동으로 이미 매출이 발생하고 있고, 10월 준공되는 포스코필바리튬솔루션도 매출에 기여할 것으로 예상된다고 설명했습니다.
전극 소재 업체의 리튬 소재 인증 절차와 관련해서는 약 1년 정도 소요될 것으로 예상하고 있어, 리튬으로 인한 실질적인 매출과 영업이익은 향후 및 내후년에도 기업 실적에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
이 연구원은 클레이 리튬 양해각서(MOU) 등 비전통적 리튬 자원 인수와 3분기 실적 발표 때 리튬 판매가 확인된 것이 주가의 단기 촉발 요인으로 작용할 수 있다며 철강 산업이 중국 환경 규제로 인한 바닥을 넘어섰다고 지적했습니다.
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김샛*
정말이지 이런뉴스는 올리지 말아주세요.
홍한*
이런 소식 정말 좋아요.
이동*
정말 최고예요!
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