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대신증권, 영원무역에 대해 매수 의견과 8만6000원의 목표주가를 유지했다고 밝혔습니다. 영원무역의 OEM 사업부는 지난해 3분기에 이어 부진하겠지만, 상반기부터 회복세를 나타낼 것으로 전망했습니다.

지난해 4분기 영원무역의 실적은 매출액이 전년 동기 대비 19% 감소한 8394억원, 영업이익은 같은 기간 34% 감소한 1279억원으로 예상됩니다. OEM 사업부는 오더 감소로 인해 달러 기준 매출액이 전년 동기 대비 17% 감소할 것으로 예상되며, 매출 감소로 인해 해당 사업 부문의 영업이익은 25% 감소할 것으로 관측되고 있습니다. 또한 매출 감소와 환율 하락의 영향으로 영업이익률은 전년도 4분기의 27%보다 낮은 25.2%로 전망되고 있습니다.

유정현 대신증권 연구원은 "4분기 OEM 사업부 매출은 3분기에 이어 부진한 것으로 파악되며, 이는 2022년 하반기에 동사가 업계 평균을 월등히 상회하는 성장을 보인 후에 기저 부담이 크게 작용한 결과입니다"라고 설명했습니다. 그는 또한 "2023년 하반기 실적은 부진할 것으로 예상되지만, 2024년 상반기부터는 다시 증익 사이클로 진입할 것으로 전망됩니다. 2024년 예상 P/E(주가수익비율)는 여전히 과도한 저평가 상태로 4배 수준이며, 2024년 하반기부터는 본격적인 실적 개선이 예상되므로 상반기에는 매수 전략이 필요하다"고 밝혔습니다.

대신증권은 영원무역의 Scott 사업부도 실적이 부진할 것으로 예상하고 있습니다. 유 연구원은 "지난 2년간..."라며 그 내용은 삭제하겠습니다.

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