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SK에코플랜트, 자금 조달에 성공…예정액 대비 4배 수준의 수요

친환경 에너지기업인 SK에코플랜트가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 예정액 대비 4배 수준의 자금이 몰렸다. 최근 부동산에 대한 우려가 재부각된 상황에서도 자금 조달시장에서 평가를 받아 양호한 결과를 보여준 것으로 나타났다.

금융투자업계에 따르면 SK에코플랜트는 진행한 수요예측에서 예정액인 1000억원의 4배 수준인 4350억원(1년6개월 1810억원·2년 2540억원)의 자금을 모았다. SK에코플랜트는 이를 토대로 1년6개월 500억원과 2년 500억원의 회사채를 발행할 예정이라 밝혔다. 예정액을 웃도는 자금의 수요로 최대 발행액인 2000억원으로 증액될 것으로 예상된다.

SK에코플랜트는 회사채 발행에 앞서서 5개월 만에 시행한 것이다. 이전에도 예정액인 1000억원을 증액하여 2000억원의 발행액을 모았던 적이 있었다.

올해 초에는 공모 회사채 시장이 강세였지만 건설사의 회사채 수요예측은 부진했다. 현대건설(AA-)은 예정액의 2배 수준이었던 3200억원의 응찰액을 모았지만, GS건설(A+)은 예정액의 2배에 못 미치는 2190억원의 응찰액을 받았다. 이는 부동산 경기 악화에 대한 우려가 여전하며 채권시장의 주요 투자자인 기관투자자로부터 외면받은 상황을 의미한다.

SK에코플랜트의 자금 조달에 성공한 것은 친환경 에너지기업으로서의 평가가 반영된 결과로 분석된다. 최근 일부 지역 새마을금고의 부실화 등 부동산 우려가 있었지만, 자금 조달시장에서 양호한 결과를 거두었다는 점이 주목된다.

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