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삼성생명, 경험과 데이터에 기반한 강력한 WM 서비스 제공

최근 다양한 금융기관에서 WM(Wealth Management·자산관리) 서비스를 강조하고 있지만, 삼성생명은 그동안의 경험과 데이터에 기반한 강점을 가지고 있다고 평가받고 있습니다. 지난 21년간 축적된 노하우와 사례를 토대로 삼성생명은 최신 트렌드를 앞서가고자 노력하고 있습니다. 파이낸셜플래너(FP)와 패밀리오피스(FO), 세무, 투자, 부동산 전문가들이 함께 팀을 이뤄 고객 한 분 한 분의 재정적 자산관리에 도움을 드리고 있습니다. 특히 삼성패밀리오피스는 2012년에 가문관리를 업으로 해 설립되었으며, 11년간 다양한 가문들을 관리해온 노하우와 데이터력을 자랑합니다.

일반적인 WM센터와 삼성패밀리오피스의 차이점은 무엇일까요? 삼성생명 WM지원팀 상무인 정용성씨에 따르면, 2002년 삼성생명은 업계 최초로 WM 비즈니스를 시작해 부유층 고객 대상으로 FP센터를 강남에 출범시켰습니다. 그 후 전국에 총 8개의 FP센터를 두고 부유층 고객들에게 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다. 특히 2012년부터는 초고액 자산가를 위해 삼성패밀리오피스를 개설하여 종합적인 가문관리 서비스에 특화했습니다. 자산의 이전과 승계 등 긴 호흡이 필요한 초부유층 자산관리 분야에서 국내 최고의 역사를 자랑합니다.

삼성패밀리오피스는 한국의 ‘록펠러’나 ‘카네기’ 가문과 같은 명문가가 되기 위해 필요한 서비스 제공을 목적으로 설립되었습니다. 이 서비스는 금융 자산 30억원 이상이거나 연매출 300억원 이상을 가지고 있는 초부유층 고객을 대상으로 하고 있습니다. 삼성생명은 가문의 재산 관리와 계획, 부동산, 세무 등 다양한 분야에서 전문가들의 팀을 구성해 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

최근에는 WM 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 있는 가운데, 삼성생명은 오랜 경험과 풍부한 데이터를 바탕으로 계속해서 고객들의 자산관리를 지원해 나갈 것으로 기대됩니다.

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