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SK아이이테크놀로지, 미 인플레이션감축법 시행으로 실적 개선세 기대

하이투자증권은 SK아이이테크놀로지의 실적이 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행으로 우호적인 수주 환경이 형성될 것이라고 분석했다. 이에 투자의견 매수와 목표가 13만원을 유지했다.

하이투자증권의 정원석 연구원은 "IRA 법의 세부 조항 중 배터리 부품에 포함된 분리막은 일정 비율을 북미에서 생산하거나 조립해야 한다"며 "북미 시장 진출을 목표로 하는 배터리 셀 업체들은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 SK아이이테크놀로지도 2025~2026년까지 약 40억㎡까지 분리막 증설을 계획 중인 것으로 전망된다"고 설명했다.

정 연구원은 "최근 SK아이이테크놀로지는 SK온 이외에도 신규 고객사 확보에 주력하고 있다"며 "5월에는 중국 배터리 셀 업체 선우다(Sunwoda)와 분리막 공급 등을 위한 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 제품 공급을 준비 중이며, 6월에는 북미 1위 전기차 업체와 자체 배터리 셀 생산 라인을 대상으로 2030년까지 장기적인 공급 계약을 체결한 바 있다"고 밝혔다.

이어서 "이를 바탕으로 올해 하반기에는 분리막 출하량이 상반기 대비 약 36% 증가할 것으로 전망된다"고 덧붙였다. 그리고 "매출액은 내년 약 1조1000억원에서 2025년 1조6000억원, 2026년 약 2조2000억원으로 추정된다"고 분석했다.

정 연구원은 "현재 주가는 2025년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 32.7배로 동종 업종 내 밸류에이션 매력도는 낮지만 2026년에는 가파른 실적 개선세가 예상된다"고 전망하였다.

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