DS투자증권, 두산 주가 하락에도 매수 유지
두산, 호실적 대비 주가 하락에도 DS투자증권은 매수 유지
DS투자증권은 31일 두산에 대해 호실적 대비 주가 하락이 과도하다며 투자의견 매수를 유지했다. 이에 따라 목표주가도 기존 16만원에서 15만원으로 하향 조정되었다.
두산은 2분기 연결 매출액이 4조9700억원, 영업이익이 5120억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 14.2%와 39.2% 증가한 실적을 내놓았다. 이는 DS투자증권이 예상한 실적을 크게 상회한 것이다.
두산의 연결 자회사인 두산에너빌리티는 신한울 3,4호기 수주로 연간 수주 목표의 60%를 상반기에 달성했으며, 두산밥캣은 전 제품에서의 물량 증가와 북미 수요 호조 등으로 매출과 영업이익이 각각 20.5%와 50.7% 증가했다.
김수현 연구원은 "2분기 반도체 업황 반등의 지연과 데이터센터 투자 축소에도 불구하고, 삼성 폴더블폰 소재 양산과 AI(인공지능) 가속기향 수요 증가 등 하이엔드 부문의 매출 확대로 자체 전자 BG부문이 큰 폭으로 회복했다"며 "영업 마진율도 정상 수준인 80%까지 회복했다"고 분석했다.
또한 그는 이번 실적 발표에서 상장 전 법률적 이슈 등으로 로보틱스의 실적이 공개되지 않았지만, 미국 금리 인상 여파 및 유럽 전쟁 영향이 지속되는 가운데서도 1분기에 홀로 전년 동기 대비 15% 성장하고 2분기에도 10% 안팎으로 성장한 것으로 추정했다.
DS투자증권은 31일 두산에 대해 호실적 대비 주가 하락이 과도하다며 투자의견 매수를 유지했다. 이에 따라 목표주가도 기존 16만원에서 15만원으로 하향 조정되었다.
두산은 2분기 연결 매출액이 4조9700억원, 영업이익이 5120억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 14.2%와 39.2% 증가한 실적을 내놓았다. 이는 DS투자증권이 예상한 실적을 크게 상회한 것이다.
두산의 연결 자회사인 두산에너빌리티는 신한울 3,4호기 수주로 연간 수주 목표의 60%를 상반기에 달성했으며, 두산밥캣은 전 제품에서의 물량 증가와 북미 수요 호조 등으로 매출과 영업이익이 각각 20.5%와 50.7% 증가했다.
김수현 연구원은 "2분기 반도체 업황 반등의 지연과 데이터센터 투자 축소에도 불구하고, 삼성 폴더블폰 소재 양산과 AI(인공지능) 가속기향 수요 증가 등 하이엔드 부문의 매출 확대로 자체 전자 BG부문이 큰 폭으로 회복했다"며 "영업 마진율도 정상 수준인 80%까지 회복했다"고 분석했다.
또한 그는 이번 실적 발표에서 상장 전 법률적 이슈 등으로 로보틱스의 실적이 공개되지 않았지만, 미국 금리 인상 여파 및 유럽 전쟁 영향이 지속되는 가운데서도 1분기에 홀로 전년 동기 대비 15% 성장하고 2분기에도 10% 안팎으로 성장한 것으로 추정했다.
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신영*
코리아 핀테크 위크 2023 멋지네요
김샛*
정말이지 이런뉴스는 올리지 말아주세요.
한혜*
정말 미래적인 기술이네요. 어서 빨리 상용화 되었으면 좋겠습니다.
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