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한화솔루션, 웨이퍼 가격 하락세 반영은 4분기부터

한화솔루션(009830)은 "웨이퍼 가격 하락세 반영은 4분기부터"라는 증권사의 발표에 장 초반에 강세를 보이고 있다. 최근 한화솔루션에 대해 다양한 증권사들이 분석 리포트를 발표하며 의견을 제시했다.

미래에셋증권의 이진호 연구원은 2분기 실적이 태양광 모듈 가격 하락에 비해 웨이퍼 가격 하락세 반영이 지연되어 컨센서스를 하회할 것으로 전망했다. 이러한 원료 가격 래깅 현상은 3분기까지 지속될 것으로 보이며, 마진의 회복은 4분기부터 본격화될 것으로 예상했다. 그는 또한 화학 시황 개선 시기의 지연으로 인해 3분기에도 실적 개선은 어려울 것으로 전망했다. 이에 따라 목표주가를 38% 하향한 4.5만원으로 제시하며, 투자의견은 매수를 유지했다. 목표주가 하향의 이유는 하반기 신재생에너지 부문의 영업이익 전망치 하향과 피어 밸류에이션의 하락 때문이다. 그러나 여전히 중장기적으로 성장성이 높은 기업으로 판단하기 때문에 투자의견은 매수를 유지하였다.

신한투자증권, 현대차증권, 하이투자증권도 한화솔루션에 대한 분석 리포트를 발표했다. 신한투자증권은 "단기 실적 부진에도 변함없는 성장성", 현대차증권은 "원재료 시차 영향으로 실적 부진. 4Q23부터 다시 개선", 하이투자증권은 "모듈 스프레드 개선은 시간문제일 뿐"이라고 각각의 의견을 제시했다.

31일 10시 33분 현재 한화솔루션은 전 거래일 대비 3.96% 상승한 38,100원에 거래되고 있다. 주가 기준으로 한화솔루션은 최고 목표가 대비 125.7%, 최저 목표가 대비 15.5%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

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