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한국투자증권은 LG이노텍의 주식에 대해 목표주가를 36만원으로 하향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 이 조정은 기존의 41만원에서 내려갔으며, 주가는 246,500원에서 4,000원(1.60%) 하락했다.

한국투자증권은 LG이노텍의 3분기 실적에 대해 매출액이 전년 동기 대비 16.8% 감소한 4조4800억원, 영업이익은 60.2% 감소한 1771억원으로 추정했다. 이는 기존 예상치에서 각각 7.1%, 23.6% 낮은 수치이다. 또한 컨센서스인 매출액 4조6300억원, 영업이익 2372억원에도 미치지 못했다.

조철희 한국투자증권 연구원은 이러한 실적 부진의 이유로 아이폰 신모델 성수기 시즌(3분기, 4분기)에 부품 공급 차질이 발생했기 때문이라고 언급했다. 이에 따라 아이폰 신모델과 관련된 광학솔루션(카메라모듈), 기판소재(AiP 등) 사업부의 실적이 예상보다 저조할 것으로 전망되었다.

하지만 4분기부터는 실적이 큰 폭으로 회복될 것으로 예상된다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 7.9% 증가한 7조700억원, 영업이익은 동기간 227.6% 성장한 5569억원으로 전망되었다.

조 연구원은 LG이노텍이 아이폰 프로맥스 모델 공급 차질을 빠르게 해결하고 있으며, 아이폰 시리즈 내에서 프로맥스의 비중이 확대되고 있다고 언급했다. 또한 올해 하반기 아이폰 15의 출하량은 전년 대비 5.7% 증가한 7440만대로 예상된다.

그에 따라 의미 있는 세트 수요 회복 부재에도 불구하고 전년의 기저가 낮기 때문에 성장은 어렵지 않을 것으로 전망된다. 특히 아이폰 관련 사업을 통해 LG이노텍의 실적 개선이 기대된다.

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