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유안타증권, LG화학 목표주가 80만원으로 낮추고 매수 유지

유안타증권은 LG화학의 재무부담을 고려해 목표주가를 기존 90만원에서 80만원으로 낮추었지만 매수 의견을 유지했다. 이에 따라 LG화학의 주가는 502,000원에서 7,000원(1.38%) 하락했다.

유안타증권 연구원인 황규원은 이번 3분기에 LG화학이 예상외의 선방을 기록할 것으로 전망했다. 특히 3분기 예상 영업이익이 8003억원으로 견조한 성적을 보일 것으로 예측했다. 황 연구원은 "첨단소재 부문의 이익은 줄어들 것이지만 기초소재 및 배터리 부문에서는 증가가 예상된다"고 밝혔다.

유안타증권은 LG화학의 첨단소재 부문은 전 분기의 1850억원에서 이번 분기에는 822억원으로 급감할 것으로 전망했다. 하지만 기초소재 부문의 예상이익은 682억원으로 흑자전환이 예상되며, 배터리 부문은 전 분기의 4606억원에서 6697억원으로 성장할 것으로 예상했다.

LG화학은 지난해부터 감익 추세를 보였다. 황 연구원은 "2022년 1분기부터 시작된 감익 국면이 2023년 상반기까지 이어졌다"며 "분기 영업이익은 2022년 1분기에 1조원, 2023년 1분기에 7910억원, 2분기에 6156억원으로 감소했다"고 설명했다.

특히, 기초소재와 첨단소재 부문은 약세를 보였다. 기초소재 부문은 지난해 4분기부터 3분기 연속 적자를 기록했으며, 첨단소재 부문은 양극재 판매가격 하락 위험에 노출된 것으로 분석되었다.

또한, LG화학의 PBR(주가순자산비율)은 1.2배로 바닥권에 가까워졌다고 판단되었다. 황 연구원은 "재무부담을 고려해 적정 주가를 80만원으로 추정한다"며 "현재 주가는 저평가 상태에 있다"고 밝혔다.

이에 대한 시장의 반응은 주목할 만한 선상에 있다. LG화학은 올해 3분기에 견조한 실적을 기록할 전망이며, 향후 기초소재 및 배터리 부문에서의 성장이 기대되고 있다.

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