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소프트뱅크가 소유한 영국 기업 ARM이 미 나스닥 상장을 신청했습니다. 이로써 현재 고금리 기조로 얼어붙은 기업 공개(IPO) 시장에서 약 2년 만의 최대 대어가 될 것으로 예측됩니다.

블룸버그 등에 따르면 ARM은 이날 미 증권거래위원회(SEC)에 나스닥 직상장을 위한 서류를 제출했습니다. 상장 주식 수 등의 조건은 아직 공개되지 않았으며, 상장 시기는 다음 달로 예정되어 있습니다. 티커명은 ARM으로 신청했고, 주관사는 바클레이즈, 골드만삭스, 미즈호증권이 맡았습니다.

블룸버그는 ARM의 목표 기업가치가 600억~700억달러(약 80조~94조원) 수준으로 전해졌습니다. 최근 소프트뱅크가 비전 펀드의 ARM 지분 25%를 인수한 당시의 기업가치 평가금액은 640억달러였습니다.

ARM은 본래 80억~100억달러의 자금을 IPO를 통해 조달할 계획이었습니다. 그러나 소프트뱅크가 지분 인수 후 소수 지분만 상장하기로 결정하면서 조달 규모는 줄어들 가능성이 크다고 합니다. 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 이번에 상장되는 ARM 주식이 전체의 10% 수준일 것으로 전해졌습니다.

ARM의 상장은 미국에서 2년 만의 최대 규모 IPO가 될 것으로 예상됩니다. 2021년 10월 전기차 제조기업 리비안의 137억달러 규모의 IPO 이후로 가장 큰 규모입니다. 100억달러의 자금 조달에 성공할 경우 알리바바(250억달러), 메타(160억달러)에 이어 역대 세 번째로 큰 IPO가 될 수도 있습니다.

ARM의 상장은 미 IPO 시장에 대한 시험대가 될 것으로 예상됩니다. 미 중앙은행(Fed)의 통화긴축 이후 미국 IPO 시장은 1년 반 동안 부진한 상황이지만 이번에 오랜만에 대어급 기업이 등장했습니다. 벤처캐피탈(VC) 시장도 부진한 상황이었지만 소프트뱅크 역시 엔비디아, 아마존, 인텔과 함께 큰 기대를 받고 있습니다.

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