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ETF 투자의 분산효과를 이용해 주가지수를 추종하는 이유

주가지수를 추종하는 ETF에 투자하는 이유는 주식 투자 포트폴리오에 다양한 종목을 포함시킴으로써 분산효과를 얻을 수 있기 때문이다. 투자 포트폴리오에 다양한 특성을 가진 주식을 포함시키면 개별 종목의 흐름이 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 이러한 상쇄효과로 인해 그 영향력을 최소화할 수 있다.

예를 들어, 무역 분쟁으로 인해 철강 관련 주식의 주가가 급락하는 경우, 잘 분산된 포트폴리오에서 철강주의 비중이 크지 않다면 그 영향은 제한적일 것이다. 그러나 반대로 철강주의 비중이 매우 높다면 그 영향은 시장 전체에 영향을 미칠 것이다.

과거에는 삼성전자의 비중이 코스피지수의 25%에 달했던 것처럼 개별 종목의 지수에 대한 영향력의 예시도 있다. 최근 미국 주식시장도 몇몇 주식에 시가총액이 집중되면서 주가지수의 위험분산 효과가 급격히 감소하고 있다는 점 역시 이를 지지한다.

주가지수를 추종하는 ETF에 포함된 주식들은 매그니피센트 세븐처럼 뛰어난 성과를 가진 기업들이다. 예를 들어 아마존은 미국 온라인 소매시장의 40%를 장악하고 있으며, 클라우드 기반 웹서비스의 최강자로서의 지위를 갖고 있다. 또한, 마이크로소프트는 윈도 OS 시장을 거의 독점하고 있을 뿐만 아니라 클라우드 기반 서비스 분야에서도 2위를 차지하고 있다. 애플은 스마트폰 시장에서 최강자로서의 위치를 차지하며, 구글 알파벳은 인터넷 검색시장에서 90% 이상의 점유율을 가지고 있다.

또한, 메타 플랫폼인 페이스북과 인스타그램은 세계 성인 인구의 절반 이상이 사용하고 있으며, 엔비디아는 인공지능(AI) 반도체 분야에서 90% 이상의 점유율을 자랑한다. 끝으로 테슬라는 전 세계 전기차 시장에서 선도적인 업체로서의 입지를 갖고 있다.

이러한 기업들의 주식을 포함한 ETF 투자는 분산효과를 통해 포트폴리오를 안정화시킬 수 있고, 성장 가능성이 큰 기업들에도 투자할 수 있기 때문에 매력적인 선택이다. 주가지수를 추종하는 ETF에 투자함으로써 투자자는 시장의 변동에 대한 대응력을 강화할 수 있고, 안정적인 수익 창출을 기대할 수 있다.

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