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한국항공우주, 하반기 수출 호실적에 투자의견 매수 유지

IBK투자증권은 한국항공우주에 대해 하반기 완제기 수출로 호실적을 낼 것으로 전망하며 투자의견 매수를 유지했다고 밝혔다. 이에 따라 목표주가는 6만9000원으로 동일하게 결정되었다.

IBK투자증권 연구원 이상현은 한국항공우주의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 68% 증가한 1조241억원으로 예상되며, 영업이익도 179% 증가한 849억원으로 추정된다고 전망했다. 이는 시장 기대치와 크게 차이나지 않는 것으로 예상된다.

이번에는 하반기 이라크 기지재건과 폴란드 수출이 반영될 것으로 예상되는데, 특히 폴란드로의 FA-50 수출은 3분기에 4대, 4분기에 8대(혹은 3분기 5대, 4분기 7대) 예정되어 있다고 전해졌다. 또한 태국으로의 고등훈련기 2대도 납품 예정이라 하반기 실적이 더욱 두드러지게 향상될 것으로 예측된다.

이라크 기지재건 충당금은 2분기에 예상되는 부분을 모두 반영했기 때문에 추가적인 리스크는 크지 않아 보인다고 이상현 연구원은 전망했다. 특히 이라크 기지재건 사업을 올해 내로 완료할 것으로 보이는 경영진의 의지가 하반기에도 반영될 것으로 기대된다.

또한 이상현 연구원은 한국항공우주가 브라질 엠브라에르와의 차세대 중형 민항기 주익 개발 및 공급 계약을 해지한 사실을 밝혔다. 한국항공우주는 지난해 12월20일에 2027~2046년까지의 20년간 4조원 규모의 수주 내용을 공시한 바 있었다. 계약 해지 사유는 엠브라에르가 사업을 접는 것이 아니라 한국항공우주가 계약 연장을 하지 않은 것으로 보인다고 이상현 연구원은 설명했다.

한국항공우주의 하반기 실적은 기대감을 높이고 있으며 향후 수출과 사업 추진에 따라 더욱 호조를 보일 것으로 예상된다고 IBK투자증권은 전망했다.

[한국항공우주, 하반기 수출 호실적에 투자의견 매수 유지]

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