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21일 HMM 인수 후보자 윤곽 공개, 중견그룹 주도하여 대기업도 등장 가능성

금융업계에 따르면 21일 오후 5시에 HMM 지분과 함께 경영권 매각을 위한 예비입찰이 마감된다. 예비입찰 후 본입찰과 우선협상대상자 선정이 이뤄지며, 최종적으로 인수계약이 체결될 것으로 예상된다. 이로써 연내에 모든 절차가 완료될 전망이다.

매각 대상은 산은과 해진공이 보유한 주식 총 수 1억9879만156주와 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조6800억원 중 1조원을 전환한 주식 2억주(전환가액 5000원)를 합한 총 3억9879만156주이다. 지분율은 매각 대상에 포함되지 않는 산은과 해진공이 가진 영구채를 모두 주식으로 전환한 후의 기준으로 38.9%이다.

HMM은 2017년 한진해운 파산 이후 국내 유일한 국적 해운사이다. 대외무역 의존도가 높은 한국의 수출 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있어, HMM 경영권 인수는 현재 이상의 가치를 지닌 것으로 업계에서 평가되고 있다. 이에 따라 HMM의 예상 매각 대금은 4조 원에서 10조 원까지 다양하게 추산되고 있다. HMM의 특별성으로 인해, 매각 주체들은 HMM 인수를 통해 국내 해운산업에서 시너지 효과를 얻을 수 있는 기대를 가지고 있다.

KDB산업은행과 한국해양진흥공사는 이번 매각에 포함되지 않았지만, 영구채 처리 문제와 해운업황, 이에 따른 HMM 실적의 부진이 매각에 어려움을 가져올 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

최근 국내 해운산업의 활성화를 위해 다양한 노력들이 이루어지고 있는 가운데, HMM 인수 후보자의 윤곽이 공개되면서 국내 외 관심이 집중되고 있다. 매각의 결과와 함께 HMM의 미래가 어떻게 전개될지 주목할 필요가 있다.

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