하나증권, 한미약품의 수익성 개선에 긍정적으로 예상하며 목표주가 상향 조정
하나증권은 한미약품에 대한 투자의견을 매수로 유지하고, 올 3분기 실적에서 수익성 개선을 이어갈 것으로 예상했습니다. 이에 따라 실적 추정치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 37만원으로 올렸습니다.
한미약품의 2023년 3분기 연결 재무제표 기준 매출은 3636억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가하고, 영업이익은 538억원으로 14.8% 늘어날 것으로 추정되었습니다. 이는 시장 예상치(컨센서스)인 3743억원의 매출과 516억원의 영업이익을 웃돌 것으로 전망되었습니다.
부문별로 한미약품의 별도 기준 매출은 2682억원이며, 영업이익은 279억원으로 예상되었습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 6.9%와 20.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 북경한미는 전년 동기 대비 3.7% 상승한 965억원의 매출과 261억원의 영업이익을 기록할 것으로 추정되었습니다.
박재경 연구원은 "별도 한미약품은 생산 원가 절감과 판매관리비의 정상화로 전년 대비 20% 이상의 영업이익 성장이 기록될 것"이라며 "북경한미는 위안화 기준 매출은 전년 대비 높은 한 자릿수(8.5%) 성장이 이어질 것이지만, 환율 하락으로 인한 원화 기준 매출은 낮은 한 자릿수 성장을 보일 것"이라고 밝혔습니다.
또한, 4분기에는 단계별기술료(마일스톤)를 수령하여 연간 실적이 더욱 좋아질 것으로 전망되었습니다. 2023년 한미약품의 연결 기준 매출은 1조4498억원으로 작년보다 8.9% 증가하고, 영업이익은 34.3% 증가한 2123억원을 기록할 것으로 추정되었습니다.
별도 기준으로는 한미약품과 북경한미가 각각 1조659억원, 3824억원의 매출을 내고, 영업이익은 1187억원, 963억원을 기록할 것으로 예상되었습니다.
한미약품의 2023년 3분기 연결 재무제표 기준 매출은 3636억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가하고, 영업이익은 538억원으로 14.8% 늘어날 것으로 추정되었습니다. 이는 시장 예상치(컨센서스)인 3743억원의 매출과 516억원의 영업이익을 웃돌 것으로 전망되었습니다.
부문별로 한미약품의 별도 기준 매출은 2682억원이며, 영업이익은 279억원으로 예상되었습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 6.9%와 20.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 북경한미는 전년 동기 대비 3.7% 상승한 965억원의 매출과 261억원의 영업이익을 기록할 것으로 추정되었습니다.
박재경 연구원은 "별도 한미약품은 생산 원가 절감과 판매관리비의 정상화로 전년 대비 20% 이상의 영업이익 성장이 기록될 것"이라며 "북경한미는 위안화 기준 매출은 전년 대비 높은 한 자릿수(8.5%) 성장이 이어질 것이지만, 환율 하락으로 인한 원화 기준 매출은 낮은 한 자릿수 성장을 보일 것"이라고 밝혔습니다.
또한, 4분기에는 단계별기술료(마일스톤)를 수령하여 연간 실적이 더욱 좋아질 것으로 전망되었습니다. 2023년 한미약품의 연결 기준 매출은 1조4498억원으로 작년보다 8.9% 증가하고, 영업이익은 34.3% 증가한 2123억원을 기록할 것으로 추정되었습니다.
별도 기준으로는 한미약품과 북경한미가 각각 1조659억원, 3824억원의 매출을 내고, 영업이익은 1187억원, 963억원을 기록할 것으로 예상되었습니다.
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김한*
정말 대책없네요.
박성*
좋은 정보 담아갑니다.
김홍*
이게 나라냐!!
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