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퍼미라와 블랙스톤 등 사모펀드(PEF) 운용사들이 노르웨이 최대 광고업체 애드빈타의 인수를 제안했습니다. 이들은 인수금융(M&A를 위한 대출)을 활용하여 기업 담보 차입 매수(레버리지 바이아웃·LBO)를 추진하고자 합니다. 이에 따라 LBO 소식이 알려지자 애드빈타의 주가가 5% 이상 급등했습니다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 퍼미라와 블랙스톤은 애드빈타에 대한 인수합병(M&A) 의사를 타진하고 있습니다. 이들은 은행 등 금융기관으로부터 부채를 차용하여 LBO를 추진하고자 합니다. 사모펀드 운용사들은 LBO를 활용하여 저평가된 상장기업을 인수한 뒤 상장 폐지하고, 기업을 구조조정한 뒤 재매각하여 차익을 얻습니다.

퍼미라와 블랙스톤은 애드빈타에 대한 인수 가격으로 약 140억유로를 제시한 것으로 알려졌습니다. 이는 지난 3개월 동안의 애드빈타의 평균 주가보다 50% 높은 금액입니다. 만약 인수 거래가 체결된다면, 이는 올해 두 번째로 큰 규모의 LBO로 기록될 것으로 전망됩니다. 두 PEF 운용사는 인수 자금을 확보하기 위해 45억 유로 규모의 사모 대출을 받은 것으로 알려졌습니다.

현재 애드빈타는 인수 제안에 대해 아직 대응하지 않았습니다. 그러나 애드빈타 이사회는 인수 제안을 적극적으로 검토할 것이라고 밝혔습니다. 이사회는 "인수 가격 자체는 비합리적이지 않다고 평가하지만, 애드빈타는 인수 가격보다 더 큰 가치를 창출할 수 있는 기업이다"라고 설명했습니다.

애드빈타는 2019년에 노르웨이의 미디어그룹 스킵스테드에서 분사되어 설립되었습니다. 현재 애드빈타는 유럽 온라인 광고 시장을 대표하는 기업으로, 2020년에는 이베이의 광고 사업부를 인수하여 세계 최대 규모의 온라인 광고 업체로 성장했습니다. 인수 당시 이베이는 애드빈타의 최대 주주가 되었습니다.

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