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하나증권, LG이노텍에 대한 매수 투자의견 유지

하나증권은 LG이노텍에 대해 중장기 우려가 있지만 최대 실적이 가려져 있다며 매수 투자의견과 34만원의 목표주가를 유지했다고 밝혔다.

김록호 하나증권 연구원은 12일 "LG이노텍이 분기 최대 실적 갱신을 앞두고 있는 상황에서도 주가가 부진한 이유는 내년 및 이후의 성장 동력에 대한 우려 때문"이라며 "다만 내년에도 폴디드 줌의 확대 적용, 비전 프로 출시 등으로 외형 성장 가능성은 상존한다"고 말했다.

또한 애플은 스마트폰 카메라를 DSLR 수준으로 구현하기 위해 여전히 스펙 상향을 고려 중이다. 이에 따라 LG이노텍 광학솔루션의 외형 성장 가능성은 여전히 열려 있다는 것으로까지 김 연구원은 분석하고 있다.

LG이노텍의 4분기 실적은 매출 7조2683억원, 영업이익 5134억원으로 전망되고 있다. 중국에서는 신규 모델의 판매량이 소폭 부진한 반면 미국 및 유럽에서는 양호한 성적을 보여주어 전체적인 물량은 견조한 흐름을 지속하고 있다. 다만 연말 관련 비용들이 일부 반영되어 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 추정된다.

김 연구원은 "주요 고객사인 애플의 주가는 실적 발표 이후에 20% 상승하여 아이폰 15 시리즈 관련 우려가 제한적이라고 판단된다"며 "LG이노텍의 주가도 이에 동승하는 것이 합리적이라고 판단한다"고 말했다.

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