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하나증권, 비올 실적 성장성 지속될 것으로 전망

하나증권은 비올의 분기별 사상 최대 실적 경신과 내년에도 실적 성장성이 이어질 것으로 분석했다. 이에 따라 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 6300원에서 1만1000원으로 상향 조정했다.

하나증권 연구원 김성호는 비올이 올해 2분기 매출액으로 전년 동기 대비 35.5% 증가한 106억원을 기록하고 영업이익도 90.5% 상승한 57억원으로 분기 최대 실적을 달성했다고 설명했다. 이는 북미를 대상으로 한 실펌X 장비 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 스칼렛 장비의 북미와 중국 수출도 증가했기 때문으로 분석했다.

김 연구원은 또한 레이저 기기 상품 사업의 상대적으로 저조한 마진율을 개선하기 위해 축소하고 고마진인 마이크로니들에 집중했으며, 로봇 자동화 프로세스를 확대하여 비용을 절감했다고 밝혔다.

내년에는 실펌X의 리뉴얼 버전인 실펌NEO 출시가 예정되어 판매 채널이 다변화될 것으로 기대되며, 아시아와 중동 지역에서도 실펌X의 실적이 지속적으로 상승 중이기 때문에 외형 성장과 고마진 시현이 가능할 것으로 전망되었다. 또한 최근 비올의 미국 파트너사가 글로벌 비교그룹을 대상으로 제기한 미국 국제무역위원회(ITC) 소송은 비올의 원천기술력을 입증하는 긍정적인 모멘텀이라고 설명했다. 이에 따라 소송 관련 비용 영향은 제한적으로 전망되었다.

김 연구원은 내년에 비올의 매출액이 전년 동기 대비 51.1% 증가한 686억원을 기록할 것으로 예상하고, 영업이익도 48.3% 상승한 341억원을 전망했다. 특히 신규 출시 장비와 중국, 브라질 등에서의 활동을 통해 실적이 더욱 향상될 것으로 전망했다.

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