SK하이닉스, BNK투자증권 목표주가 상향 및 매수 의견 유지
BNK투자증권, SK하이닉스 매수 유지하고 목표주가 14만원에서 15만5000원 상향 조정
BNK투자증권은 SK하이닉스에 대해 목표주가를 기존 14만원에서 15만5000원으로 19.2% 상향 조정하고, 매수 의견을 유지했다고 밝혔다.
BNK투자증권의 이민희 연구원은 동사의 올해 3분기 D램 비트그로스가 전 분기 대비 18%를 기록할 것으로 전망하며, 이는 기존 가이던스인 10% 초반을 크게 상회할 것이라고 설명했다. 이는 경쟁사들이 품질 문제로 인해 DDR5 판매 부진과 기대 이하의 D램 비트그로스를 보여주고 있는 반면, SK하이닉스는 시장 점유율을 높이며 기대 이상의 출하를 기록하고 있다는 것을 의미한다.
또한, 이 연구원은 올해 4분기에도 D램 비트그로스가 전 분기 대비 14%로 시장 기대를 상회할 것으로 예상하며, 중국 모바일 리스토킹 수요와 AI 고용량 D램 판매 호조가 이에 기여할 것이라고 전망했다. 그리고 SK하이닉스는 하반기에 업계 최고의 D램 영업이익률을 달성할 전망이며, 경쟁사들의 재고 감소 속도가 부진한 반면 SK하이닉스는 가장 빠른 재고 축소 성과를 보여줄 것이라고 덧붙였다.
BNK투자증권은 올해 3분기 SK하이닉스의 실적으로 매출액은 8조3400억원, 영업손실은 1조4800억원으로 예상했다. D램은 출하 호조와 평균판매단가의 전 분기 대비 7% 상승으로 인해 영업이익률 11%로 흑자전환이 예상되는 반면, 낸드는 2조원의 적자가 예상되나, 가격안정 덕분에 전 분기보다는 손실 규모가 축소될 것으로 전망되었다.
다만, 올해 4분기에는 메모리 가격 인상과 중국 모바일반도체 러쉬 오더 및 고용량 D램 판매 호조로 인해 매출액은 9조9800억원, 영업이익은 729억원의 경과가 예상되는 것으로 알려졌다.
BNK투자증권은 SK하이닉스에 대해 목표주가를 기존 14만원에서 15만5000원으로 19.2% 상향 조정하고, 매수 의견을 유지했다고 밝혔다.
BNK투자증권의 이민희 연구원은 동사의 올해 3분기 D램 비트그로스가 전 분기 대비 18%를 기록할 것으로 전망하며, 이는 기존 가이던스인 10% 초반을 크게 상회할 것이라고 설명했다. 이는 경쟁사들이 품질 문제로 인해 DDR5 판매 부진과 기대 이하의 D램 비트그로스를 보여주고 있는 반면, SK하이닉스는 시장 점유율을 높이며 기대 이상의 출하를 기록하고 있다는 것을 의미한다.
또한, 이 연구원은 올해 4분기에도 D램 비트그로스가 전 분기 대비 14%로 시장 기대를 상회할 것으로 예상하며, 중국 모바일 리스토킹 수요와 AI 고용량 D램 판매 호조가 이에 기여할 것이라고 전망했다. 그리고 SK하이닉스는 하반기에 업계 최고의 D램 영업이익률을 달성할 전망이며, 경쟁사들의 재고 감소 속도가 부진한 반면 SK하이닉스는 가장 빠른 재고 축소 성과를 보여줄 것이라고 덧붙였다.
BNK투자증권은 올해 3분기 SK하이닉스의 실적으로 매출액은 8조3400억원, 영업손실은 1조4800억원으로 예상했다. D램은 출하 호조와 평균판매단가의 전 분기 대비 7% 상승으로 인해 영업이익률 11%로 흑자전환이 예상되는 반면, 낸드는 2조원의 적자가 예상되나, 가격안정 덕분에 전 분기보다는 손실 규모가 축소될 것으로 전망되었다.
다만, 올해 4분기에는 메모리 가격 인상과 중국 모바일반도체 러쉬 오더 및 고용량 D램 판매 호조로 인해 매출액은 9조9800억원, 영업이익은 729억원의 경과가 예상되는 것으로 알려졌다.
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