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SK증권, 알멕 수주잔고로 지속적 성장 전망

SK증권은 17일 알멕에 대해 2조원 이상의 수주잔고를 기반으로 2025년까지 높은 성장이 예상된다고 분석했다. 유명 OEM(주문자상표부착생산)인 리나마, 루시드와의 수주 계약 등을 통해 현재 약 2조원의 수주잔고를 가지고 있다.

알멕은 충격을 흡수하여 깨지지 않고 주름이 잡히는 충격 흡수 소재인 Crash Alloy 기술을 보유하고 있다. 이 기술을 통해 국내 유일하게 다임러벤츠사 Crash DBL4919 등급을 보유하며, 해외에서도 OEM 수주를 받고 있다.

2022년부터는 리비안의 협력사로 선정되어 전기차(EV) 플랫폼 프레임을 수주 및 공급하기 시작했고, 벤츠, 루시드 등에게 배터리 팩 케이스와 EV 플랫폼 프레임 등을 공급하고 있다.

알멕의 수주잔고 중 EV 플랫폼은 42%, 배터리 모듈 케이스는 41.5%, 배터리팩 케이스는 16.5%를 차지하고 있다. 최근에는 캐나다 2위 자동차 부품사 리나마와 1446억원, 미국 전기차 회사 루시드와 2064억원의 전기차 플랫폼 프레임 공급 계약을 맺었다.

SK증권 연구원은 알멕이 2023년에는 전년 대비 47% 성장한 2300억원의 매출액과 105% 증가한 230억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상했다. 또한, 2조원 이상의 수주잔고를 바탕으로 2024년과 2025년에도 높은 성장이 지속될 것으로 전망하고 있다.

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