DB금융투자, 보령 올 3분기 실적 개선세를 이어갈 것으로 전망
DB금융투자, 보령에 대한 실적 개선 전망
DB금융투자는 보령에 대해 고혈압 치료제 카나브 패밀리와 항암제 도입상품 중심의 성장으로 올 3분기에 실적 개선세를 이어갈 것으로 예상했다. 이에 따라 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표주가를 1만4000원으로 올렸다. 또한, 올해와 내년 실적 전망치를 상향 조정하면서 기대감을 높였다.
2023년 3분기 실적은 매출 2190억원, 영업이익 184억원으로 추정되며, 매출은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 수치이다. 또한, 영업이익률(OPM)은 8.4%를 기록했을 것으로 예상했다.
DB금융투자의 이명선 연구원은 "고혈압 치료제 카나브 패밀리와 항암제 도입상품을 중심으로 꾸준한 성장이 예상된다"고 밝혔다. 그러나, 일라이릴리의 당뇨병 치료제 트루니시티의 글로벌 공급 이슈로 인해 매출 공백이 발생했다고 전했다. 또한, 독감백신의 경쟁 심화로 계절적 효과는 크지 않을 것으로 예상되지만, 전년 동기 대비 실적 개선이 전망된다고 덧붙였다.
DB금융투자는 전문의약품(ETC) 성장을 바탕으로 올해 실적 목표치를 뛰어넘는 실적을 기대하고 있다. 2023년 매출과 영업이익은 작년과 비교해 각각 7.3%와 23.6% 증가한 8692억원과 754억원으로 추정되며, 공시한 실적 목표치인 매출 8100억원, 영업이익 610억원을 넘어섰다.
이 연구원은 "보령은 기존 제품과 도입상품 중심의 항암제 약진으로 외형 성장과 함께 무형상각비 증가에 따른 수익성 개선이 기대된다"고 말했다. 또한, 종근당이 만성 질환 의약품을 도입함에 따라 ETC 강자로 성장한 모습과 유사한 전망을 제시했다.
DB금융투자는 보령에 대해 고혈압 치료제 카나브 패밀리와 항암제 도입상품 중심의 성장으로 올 3분기에 실적 개선세를 이어갈 것으로 예상했다. 이에 따라 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표주가를 1만4000원으로 올렸다. 또한, 올해와 내년 실적 전망치를 상향 조정하면서 기대감을 높였다.
2023년 3분기 실적은 매출 2190억원, 영업이익 184억원으로 추정되며, 매출은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 수치이다. 또한, 영업이익률(OPM)은 8.4%를 기록했을 것으로 예상했다.
DB금융투자의 이명선 연구원은 "고혈압 치료제 카나브 패밀리와 항암제 도입상품을 중심으로 꾸준한 성장이 예상된다"고 밝혔다. 그러나, 일라이릴리의 당뇨병 치료제 트루니시티의 글로벌 공급 이슈로 인해 매출 공백이 발생했다고 전했다. 또한, 독감백신의 경쟁 심화로 계절적 효과는 크지 않을 것으로 예상되지만, 전년 동기 대비 실적 개선이 전망된다고 덧붙였다.
DB금융투자는 전문의약품(ETC) 성장을 바탕으로 올해 실적 목표치를 뛰어넘는 실적을 기대하고 있다. 2023년 매출과 영업이익은 작년과 비교해 각각 7.3%와 23.6% 증가한 8692억원과 754억원으로 추정되며, 공시한 실적 목표치인 매출 8100억원, 영업이익 610억원을 넘어섰다.
이 연구원은 "보령은 기존 제품과 도입상품 중심의 항암제 약진으로 외형 성장과 함께 무형상각비 증가에 따른 수익성 개선이 기대된다"고 말했다. 또한, 종근당이 만성 질환 의약품을 도입함에 따라 ETC 강자로 성장한 모습과 유사한 전망을 제시했다.
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김샛*
정말이지 이런뉴스는 올리지 말아주세요.
홍한*
이런 소식 정말 좋아요.
김홍*
이게 나라냐!!
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