2023년 NH투자증권, 현대위아 매수 추천, 목표주가 9만원, 자동차 부문 사업구조 변화와 기계 부문 수익성 개선 주목

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작성일 23-09-25 08:45

NH투자증권, 현대위아 투자의견 매수 유지.."자동차 부문 사업구조 변화와 기계 부문 수익성 개선에 주목"

NH투자증권은 25일 현대위아에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가 9만원으로 설정했다고 밝혔다. 이는 전일 대비 1,200원(2.05%) 상승한 59,800원에 해당한다.

NH투자증권 연구원 조수홍은 "2023년 양대 사업부문인 자동차와 기계에서 중장기 성장 잠재력을 확인할 수 있는 주요 수주 모멘텀 확보 가능성이 기대된다"고 말했다. 그는 또한 "예상대로 사업이 진행될 경우 2024년부터는 기계 부문에서, 2025년부터는 자동차 부문에서 신규사업 성과 본격화에 따른 외형성장과 수익성 개선이 기대된다"고 덧붙였다.

자동차 부문에 대해서는 조 연구원은 "내연기관 중심에서 전동화로의 사업구조 변화를 모색 중"이며, "최근 통합열관리시스템(ITMS) 공급을 위한 연구개발 시험동을 준공했는데, 2025년 양산 예정인 차세대 전기차 플랫폼에 대한 공급을 목표로 하고 있고, 하반기 입찰이 진행될 예정"이라고 설명했다. 그는 또한 "계획대로 수주에 성공할 경우 2027년 약 1조원의 전동화 신규매출이 기대된다"고 밝혔다.

기계 부문에 대해서는 조 연구원은 "2017년부터 적자가 지속된 기계부문은 수년간의 구조조정에 따른 체질 개선이 진행됐고, 최근 방산 및 RnA(로봇&자율) 부문 신규 수주확대에 따른 성장 잠재력이 확충됐다"며, "2023년 기계부문 신규수주는 약 1조5000억원으로 큰 폭 증가가 예상된다"고 전했다.

이에 따라 조 연구원은 "중장기 저가매수(보유) 투자전략이 유효하다"고 결론 내렸다.

NH투자증권은 현재 현대위아의 성장 잠재력을 고려하여 투자의견을 매수로 유지하고 있으며, 자동차 부문의 사업구조 변화와 기계 부문의 수익성 개선에 주목하고 있다.