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현대코퍼레이션, 2분기 실적 기대치 웃도는 성과로 목표주가 상향 조정

대신증권은 17일 현대코퍼레이션에 대해 2분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 낼 것으로 전망하여 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만7000원으로 상향 조정했습니다. 예상되는 현대코퍼레이션의 2분기 연결기준 매출은 1조6340억원이며, 영업이익은 251억원으로 예상됩니다. 이는 전년 동기 대비 각각 2.5%와 20.6%의 증가로, 시장 전망치를 상회하는 수치입니다.

특히 승용부품 부문의 성과가 놀라울 정도로 지속 중인 것으로 보입니다. 승용부품 실적만 놓고 보면, 상반기 누적 매출은 1조1000억원 내외로 이미 지난해 연간 실적의 93%를 상회하는 분석 결과입니다. 또한, 철강 부문도 업황이 좋지 않은 환경에서도 고수익 지역으로의 거래 증가로 인해 매출 대비 이익 방어력이 우수한 것으로 파악되었습니다. 이외에도 상용에너지와 기계선박 부문에서도 이익률이 정상화되고 있는 모습이 긍정적으로 나타났습니다.

대신증권 연구원인 이태환씨는 "현재 주가수익비율(PER)은 3.6배에 불과해 밸류에이션 매력이 높다"며 "예멘 내전으로 가동 중지된 예멘LNG의 재가동 여부에 따라 이익 레벨 눈높이는 더 올라갈 전망"이라고 설명했습니다. 현대코퍼레이션은 지속적인 실적 개선을 통해 시장의 기대를 뛰어넘으며 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

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