하나증권, 피엔에이치테크 모바일 패널 가동 정상화로 수혜 전망
하나증권, 피엔에이치테크 하반기 모바일 패널 가동 정상화 기대
하나증권은 피엔에이치테크에 대해 하반기 고객사의 모바일 패널 가동 정상화 및 침투율 상승으로 인한 수혜를 기대한다고 밝혔다. 이에 대해 투자의견과 목표주가는 밝히지 않았다.
조정현 하나증권 연구원은 LG디스플레이의 아이폰15 OLED 패널 공급 재개가 본격화될 것으로 전망했다. 아이폰 프로의 양산 승인이 완료된 것으로 파악되었으며, 이로 인해 피엔에이치테크가 고객사의 생산 차질 불확실성이 해소되어 모바일 소재 매출이 성장할 것으로 예상된다고 말했다.
조 연구원은 3분기 실적에 대해 매출액이 전년 대비 46.4% 증가한 123억원, 영업이익은 57% 증가한 22억원으로 최대 분기 실적이 예상된다고 전망했다. 또한, 올해 연간 매출액은 437억원으로 전년 대비 24.8% 증가하며, 영업이익은 70억원으로 같은 기간 45.8% 증가할 것으로 예상되었다.
조 연구원은 2분기 신규 태블릿 OLED 소재 공급을 위한 연구개발 비용 상승과 고객사 재고 조정으로 인한 마진 훼손이 회복될 것으로 예상하였다. 또한, LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 피엔에이치테크는 고객사의 중소형 패널 확대에 따른 수혜가 지속될 것으로 진단하였다.
조 연구원은 또한, 2024년 하반기를 기점으로 태블릿 및 노트북 등 IT OLED 확장이 예상되며, 피엔에이치테크는 아이패드 OLED를 위해 이미 고굴절 CPL과 발광층 소재 1종의 공급이 확정되어 있으며, 태블릿은 투스택 탠덤 방식인 발광층을 2개 쌓는 구조로 발광층 소재가 채택되어 매출 성장세가 더욱 지속될 것으로 전망하였다.
하나증권은 피엔에이치테크에 대해 하반기 고객사의 모바일 패널 가동 정상화 및 침투율 상승으로 인한 수혜를 기대한다고 밝혔다. 이에 대해 투자의견과 목표주가는 밝히지 않았다.
조정현 하나증권 연구원은 LG디스플레이의 아이폰15 OLED 패널 공급 재개가 본격화될 것으로 전망했다. 아이폰 프로의 양산 승인이 완료된 것으로 파악되었으며, 이로 인해 피엔에이치테크가 고객사의 생산 차질 불확실성이 해소되어 모바일 소재 매출이 성장할 것으로 예상된다고 말했다.
조 연구원은 3분기 실적에 대해 매출액이 전년 대비 46.4% 증가한 123억원, 영업이익은 57% 증가한 22억원으로 최대 분기 실적이 예상된다고 전망했다. 또한, 올해 연간 매출액은 437억원으로 전년 대비 24.8% 증가하며, 영업이익은 70억원으로 같은 기간 45.8% 증가할 것으로 예상되었다.
조 연구원은 2분기 신규 태블릿 OLED 소재 공급을 위한 연구개발 비용 상승과 고객사 재고 조정으로 인한 마진 훼손이 회복될 것으로 예상하였다. 또한, LG디스플레이의 중소형 OLED 고굴절 CPL 및 발광층 소재를 공급하는 피엔에이치테크는 고객사의 중소형 패널 확대에 따른 수혜가 지속될 것으로 진단하였다.
조 연구원은 또한, 2024년 하반기를 기점으로 태블릿 및 노트북 등 IT OLED 확장이 예상되며, 피엔에이치테크는 아이패드 OLED를 위해 이미 고굴절 CPL과 발광층 소재 1종의 공급이 확정되어 있으며, 태블릿은 투스택 탠덤 방식인 발광층을 2개 쌓는 구조로 발광층 소재가 채택되어 매출 성장세가 더욱 지속될 것으로 전망하였다.
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홍한*
이런 소식 정말 좋아요.
김샛*
정말이지 이런뉴스는 올리지 말아주세요.
김한*
정말 대책없네요.
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