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키움증권, SK아이이테크놀로지 안정적인 판매 계약에 기대 - 실적 개선 예상

주식회사 키움증권은 2차전지 분리막 업체인 SK아이이테크놀로지와의 안정적인 판매 계약을 바탕으로 실적 개선을 이뤄낼 것으로 전망됐다고 12일 분석했다. 투자의견은 매수를 유지하며 목표주가를 기존 14만 8000원에서 12만 5000원으로 하향 조정했다.

키움증권 연구원 권준수는 "SK아이이테크놀로지의 올해 3분기 매출액은 전년 대비 42% 증가한 1912억원, 영업이익은 68억원으로 시장 전망치에 부합할 것으로 예상된다"며 "주요 고객사와의 바인딩 계약에 의해 안정적인 판매량 증가가 예상되며, 가동률 역시 지난 분기 수준을 유지한 것으로 추정된다"고 밝혔다.

권 연구원은 "최근 전기차 시장 수요 둔화 조짐이 나타나고 있으나, SK아이이테크놀로지는 고객사와의 계약상 최소 보장 물량이 명시돼 있어 올해 출하량은 대부분 시장 기대치에 부합할 것"이라며 "4분기부터 중국 신왕다향 출하 시작 및 북미 고객사향 샘플 매출이 발생하며 실적에 일부 기여할 것"이라고 전망했다.

그는 "단기적으로는 수요 둔화 우려가 투자심리를 제한할 것으로 예상하나, 고객사 다변화 및 장기 공급계약 비중 확대라는 변화가 내년에 더 구체화될 것"이라며 "올해 3건의 중장기 공급계약을 체결해 이전보다 물량 오더컷 리스크는 적다"고 분석했다.

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