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유진투자증권, 인텔리안테크의 해상용 위성 통신 안테나 사업 성장 전망

유진투자증권은 해상용 위성 통신 안테나 사업을 영위하는 인텔리안테크가 해상용 안테나 점유율 확대와 게이트웨이 안테나 시장으로의 영역 확장을 통해 높은 실적 성장 속도를 유지할 것으로 분석했다. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 11만원을 유지했다.

인텔리안테크는 최근 306억원 규모의 지상 게이트웨이 안테나 공급계약을 공시했다. 계약 상대방은 비밀 유지 요청으로 공개되지 않았으나, 현재 저궤도 위성통신을 준비하는 주요 글로벌 기업 중 게이트웨이 안테나 공급 업체가 정해지지 않았던 것으로 나타났다. 이는 아마존이 해당 업체로 추정되는 유일한 가능성이다.

게이트웨이 안테나는 저궤도 인공위성과 지구상의 데이터센터 간의 연결을 위한 매체로 사용된다. 이번 계약은 초도 양산물량 공급 계약으로, 공급 기간은 내년 2분기부터 2025년 3분기까지로 약정되었다. 초도 물량인 만큼 향후 추가 수주 가능성도 고려할 수 있다.

아마존의 카이퍼 프로젝트는 현재 테스트 위성 발사를 계획 중이기 때문에 게이트웨이 설치 규모를 추정하기엔 다소 불확실성이 존재한다. 그러나 스페이스X의 스타링크는 이미 전 세계 141곳의 게이트웨이 사이트에 10개에서 40개의 게이트웨이 안테나를 설치한 상황이다.

유진투자증권 연구원은 인텔리안테크의 해상용 위성 통신 안테나 사업 성장 가능성을 차트로 분석해 보았다. 현재 해상용 안테나 시장에서 점유율을 확대하고 있는 인텔리안테크는 게이트웨이 안테나 시장으로의 진출을 통해 성장 속도를 높이고 있는 것으로 나타났다.

해당 분석 결과에 따라 유진투자증권은 투자자들에게 인텔리안테크 주식을 매수하는 것을 권장하고 있다. 11만원의 목표주가를 유지한 채로 매수를 권고하고 있는 것으로 알려졌다.

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