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성일하이텍, 해외 공장 중심 성장세를 전망하며 IBK투자증권 매수 유지

IBK투자증권은 성일하이텍에 대한 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 18만원으로 설정했다고 밝혔다. 이는 성일하이텍의 해외 공장 중심으로 인한 성장세를 전망한 결과로 해석된다.

IBK투자증권의 연구원인 이현욱은 성일하이텍의 올해 2분기 매출액이 전 분기 대비 9.3% 감소한 635억원, 영업이익은 32.3% 줄어든 79억원으로 컨센서스를 하회했다고 설명했다. 특히, 2분기에는 주요 메탈 중 리튬 판매량이 59.6% 감소해 74억원을 기록한 영향이 크다고 전했다.

이어서 그는 2분기에 인산리튬 판매가 감소한 이유로 리튬 가격 하락에 따라 주요 고객사들의 리튬 구매가 이연된 것으로 추정된다고 설명했다.

하지만 그는 성일하이텍의 올해 3분기 매출액이 1.7% 증가한 710억원, 영업이익은 0.8% 감소한 79억원으로 예상된다고 밝혔다. 리튬, 니켈 등 주요 광물 가격의 하락으로 인해 2분기에 구매를 늦췄던 고객사들의 수요는 3분기에 다시 회복될 것으로 전망했다.

그는 또한 올해 추가적인 생산능력은 없고 메탈 가격 하락으로 인해 수익성이 악화될 것으로 예상되나, 성일하이텍의 본격적인 성장은 2024년에 완공되는 하이드로센터 3공장 페이즈1을 통해 이뤄질 것이라고 전망했다.

이 연구원은 미국의 인플레이션감축법(IRA) 법안과 유럽의 핵심원자재법(CRMA) 법안 등에서 전기차 주요 지역에서의 역내 공급망 강화가 강조되는 가운데, 폐배터리 리사이클링 사업의 현지 진출 중요성이 부각되고 있다고 말했다. 특히, 성일하이텍은 국내 리사이클링 기업 중에서 유일하게 해외에 전처리 공장을 보유하고 있으며, 향후 유망한 성장 가능성을 가지고 있다고 강조했다.

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