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삼성증권, 엔씨소프트에 대한 투자의견 보유, 목표주가 하향

삼성증권은 엔씨소프트에 대해 신작 TL의 성과가 아쉽다며 투자의견은 보유를 유지하고 목표주가는 21만원으로 하향 조정했다고 밝혔다.

새로 출시된 TL은 국내에 21개 서버로 정식 출시되었으며, 주말에도 추가 서버 증설 없이 대부분의 서버가 원활한 모습을 보였다고 한다. 그러나 패스 중심의 수익모델로 인해 이용자당 매출이 낮아 실제 매출은 경쟁 게임들보다도 낮을 것으로 전망된다.

하지만 남은 희망은 아마존을 통해 출시될 글로벌 시장의 성과에 기대할 수 있다. 국내 피드백을 바탕으로 기술적 문제점을 해결하고 사용자 인터페이스(UI)를 개선하여 콘텐츠 수정을 거친다면 국내보다 나은 성과를 낼 가능성이 있다.

엔씨소프트는 박병무 VIG 대표를 신임 공동 대표 후보로 내정해 경영 쇄신 의지를 내보였다. 외부 인사가 대표로 선임된 만큼 현재 진행 중인 사업부 개편과 구조조정이 보다 탄력을 받을 수 있을 전망이다.

다만, 연구원은 내년 구조조정과 신작 개발로 2025년부터는 반등의 발판을 마련 중이나 내년에는 실적 부진이 불가피하다고 전망했다. 따라서 추가 주가 하락에 유의해야 할 필요가 있다고 강조했다.

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