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LG이노텍, 아이폰 신제품 출시로 4분기에 사상 최대 실적 예상

메리츠증권은 LG이노텍의 주가가 아이폰 신제품 출시 효과로 인해 올해 4분기에 사상 최대 실적을 달성할 것으로 분석했다고 30일 발표했다. 이에 따라 메리츠증권은 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 39만원으로 설정했다.

메리츠증권 연구원인 양승수는 "올해 3분기 LG이노텍의 매출액은 4조6000억원, 영업이익은 2270억원으로 컨센서스를 각각 3%, 15% 하회할 것으로 전망한다"고 밝혔다. 그는 "하반기에 아이폰15 일반 모델과 플러스 모델의 이미지센서 수율 이슈, 그리고 프로맥스 모델의 디스플레이 패널 생산차질로 동사의 가동률이 저하되고 있다"고 설명했다.

양 연구원은 "4분기 영업이익은 6535억원으로 시장 전망치를 12.3% 초과하는 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망한다"며 "하반기 아이폰 신모델 생산 예정 물량은 변동이 없기 때문이다"라고 분석했다.

또한 그는 "지난 분기에 이어 아이폰 프로와 프로맥스의 출하 비중이 늘어났고, 프로와 프로맥스 모델에 대한 공급 비중이 높은 LG이노텍은 이를 통해 수혜를 받을 것으로 예상된다"며 "특히 프로맥스는 공급단가가 높고 핵심 부품 내재화가 이뤄지는데, 4분기에 집중적으로 출하됨으로써 가동률 상승과 수익성 개선이 동시에 이루어질 것"이라고 전망했다.

마지막으로 그는 "아이폰15의 성장 모멘텀은 지연되었지만 아직 사라지지 않았다"며 "프리미엄 위주의 스마트폰 시장 재편, 아이폰11과 12의 교체수요, 아이폰14의 이연 수요, 그리고 아이폰8과 X의 업그레이드 수요 등 신모델에 대한 잠재 수요가 높다"고 분석했다.

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